MADE FOR COM est spécialisée dans les prestations liées à l'image via cinq métiers distincts répartis dans cinq divisions dédiées :
- l'agence de communication
- les prises de vue
- l'audiovisuel
- la retouche créative
- la publication assistée par ordinateur (PAO)
Modalités de l'opération
Nombre de titres mis à la disposition du Marché
540 000 actions dont :
72% par augmentation de capital, soit 3,51 M€ (sur la base du milieu de fourchette: 9€)
28% par cessions d'actions existantes, soit 1,35 M€ (sur la base du milieu de fourchette: 9€)
Clause d'extension : en fonction de la demande, le nombre d'actions nouvelles à émettre pourra être augmenté d'un maximum de 58 500 actions dans le cadre d'une augmentation de capital.
Procédure :
Placement Global : 486 000 actions (90% des actions offertes)
Offre à Prix Ouvert : 54 000 actions (10% des actions offertes)
Fourchette indicative de prix :
entre 8,35€ et 9,65€
Calendrier :
29-oct-07 Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
21-nov-07 Clôture de l'OPO
22-nov-07 Prix de l'offre et première cotation
27-nov-07 Règlement et livraison des actions offertes
28-nov-07 Début des négociations sur Alternext
Actionnariat Post-opération
Après opération réalisée à 100%
Famille Ben Milad: 68,55 %
Public : 23,54 %
Management : 7,91%
Compte de résultat
Données consolidées (K€)
S1 2007
2006
2005
Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Marge d'exploitation
Résultat net
Marge nette