Activité

Tendances Eco Group est spécialisée dans la commercialisation et l’installation de produits écologiques et économiques dans les secteurs de la production d’énergie solaire, de l’aérothermie et de la récupération d’eau de pluie.

Le Groupe a été créé en janvier 2008 et implantée sur 80% du territoire national, Tendances Eco Group souhaite devenir un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables, en utilisant les richesses de la nature pour le bien être des générations futures.

   Modalités de l'opération

Nombre de titres offerts dans le cadre de l’Offre au Public et du Placement Global :
Une augmentation de capital de 2 400 000 actions nouvelles pour un montant de 15,168 M€ sur le milieu de fourchette (6,32 €), représentant 17,78% du capital et des droits de vote après augmentation de capital.

Montant initial de l’opération : Environ 15 M€ sur la base du prix médian de 6,32 €.

Fourchette indicative de prix : Entre 5,70 € - 6,94 € par action, soit un prix médian de la fourchette à 6,32 €.

Clause d’extension : Par augmentation de capital d'un maximum de 360 000 actions nouvelles représentant un montant d’environ 2 M€* (soit un maximum de 2 760 000 actions nouvelles).

Option de surallocation : Par cession d’un maximum de 414 000 actions existantes soit un montant de 2,616 M€.

Structure du Placement :
Une Offre au public en France sous forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (10%).

Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (90%).