Le conseil d’administration de Proventec plc annonce l’obtention d’un accord de principe avec les représentants des détenteurs de plus de 75 % en valeur de l’emprunt obligataire garanti convertible sur les conditions et les modalités selon lesquelles la société à l’intention de restructurer l’emprunt obligataire.
L’opération devrait être réalisée au moyen d’un règlement amiable. Elle assurerait une réduction significative de la dette à terme de la société qui s’élèverait alors à 7 M£ et permettrait aux détenteurs actuels de l’emprunt obligataire de détenir 61, 23 % de plus du capital émis augmenté de la société.
Dans le cadre de l’opération, le déblocage de 1. 5 M£ sur la nouvelle injection de 2, 5M£ en numéraire à été autorisée.
Compte tenu du calendrier prévu pour la réalisation de l’opération, les principaux détenteurs de l’emprunt obligataire ont mis, dans l’intervalle, ce montant de 1,5 M£ à disposition pour soutenir les plans d’activité et de croissance de la société. Le solde de ces nouveaux fonds, de 1 M£, pourrait être utilisé par la société après la prise d’effet du règlement amiable.